Le Cabinet
Yohann HADDAD, dirigeant
« En tant que gérant d’une entreprise, j’ai dû rapidement me former pour me créer une stratégie d’investissement et optimiser ma trésorerie. Ces actions m’ont tellement passionnées que j’ai décidé de créer mon cabinet et de vous partager mon savoir et mon expertise. Mon objectif est de vous trouver les meilleures solutions à vos besoins. »
Le cabinet :
Notre cabinet de gestion de patrimoine se distingue par son engagement inébranlable envers l’excellence et la personnalisation. Nous comprenons que chaque client est unique, avec des objectifs, des rêves et des préoccupations spécifiques. Ce qui nous distingue, c’est notre approche holistique de la gestion de patrimoine. Au-delà des chiffres et des rendements, nous nous efforçons de connaître intimement nos clients, de comprendre leurs aspirations et leurs appréhensions.
Notre équipe de conseillers chevronnés met un point d’honneur à construire des relations de confiance à long terme. Nous ne proposons pas de solutions standard, mais des stratégies personnalisées qui tiennent compte de votre situation financière actuelle, de vos objectifs futurs et des complexités uniques de votre vie.
En plus de notre expertise approfondie en planification financière, investissements, retraite et succession, nous nous engageons à vous tenir informé de manière transparente à chaque étape. Notre mission est de vous apporter la tranquillité d’esprit en élaborant des plans robustes qui évoluent avec vous, vous permettant de naviguer en toute confiance à travers les défis financiers actuels et futurs. Choisissez la différence, choisissez la sécurité, choisissez Strat HD
Notre charte professionnelle
Dans un souci de transparence et de professionnalisme, nous nous engageons formellement à respecter un code de déontologie dont les principes sont les suivants :
Les étapes :
1 – Prise de contact et envoi de documents pré-contractuels
2 – Entretien et audit :
- Déterminer votre situation financière, civile, successorale, fiscale et sociale
- Définir vos objectifs, vos horizons de placement
3 – Présenter les solutions en adéquation avec le profil client établi et mise en place d’une stratégie adaptée.
4 – Si vous acceptez la lettre de mission, rédiger un rapport de mission comprenant différentes stratégies et leurs avantages
5 – Suivi et mise à jour si nécessaire