Le Cabinet
Yohann HADDAD, dirigeant
« En tant que gérant d’une entreprise, j’ai dû rapidement me former pour me créer une stratégie d’investissement et optimiser ma trésorerie. Ces actions m’ont tellement passionnées que j’ai décidé de créer mon cabinet et de vous partager mon savoir et mon expertise. Mon objectif est de vous trouver les meilleures solutions à vos besoins. »
Le cabinet :
Nous savons que vous êtes unique. C’est pourquoi nous nous engageons à vous offrir des solutions personnalisées et clé en main qui répondent à vos besoins spécifiques. Notre équipe d’experts passionnés est dédiée à vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier, avec une approche humaine et bienveillante.
Nous croyons en une relation de confiance et de transparence, où vos objectifs deviennent les nôtres.
Notre charte professionnelle
Dans un souci de transparence et de professionnalisme, nous nous engageons formellement à respecter un code de déontologie dont les principes sont les suivants :
Les étapes :
1 – Prise de contact et envoi de documents pré-contractuels
2 – Entretien et audit :
- Déterminer votre situation financière, civile, successorale, fiscale et sociale
- Définir vos objectifs, vos horizons de placement
3 – Présenter les solutions en adéquation avec le profil client établi et mise en place d’une stratégie adaptée.
4 – Si vous acceptez la lettre de mission, rédiger un rapport de mission comprenant différentes stratégies et leurs avantages
5 – Suivi et mise à jour si nécessaire